GXO Logistics, Inc. (NYSE : GXO), le plus grand prestataire pure-player de logistique contractuelle au monde, a annoncé aujourd’hui avoir complété l'acquisition de PFSweb, Inc., une plateforme de gestion des commandes e-commerce à la pointe de la technologie, basée aux États-Unis.
Malcolm Wilson, Chief Executive Officer, GXO, a déclaré : « Cette acquisition marque une étape importante dans la stratégie de GXO pour étendre son activité à de nouveaux secteurs verticaux à forte croissance en Amérique du Nord, et nous apporte des capacités précieuses qui bénéficieront directement à nos clients. Nous sommes ravis d'accueillir officiellement l'équipe de PFSweb au sein de GXO. Cette acquisition est une nouvelle preuve de notre engagement à créer de la valeur pour nos actionnaires grâce à une allocation de nos ressources judicieuse lorsque les meilleures opportunités se présentent ».
L'acquisition de PFSweb permettra à GXO de développer son offre dans des secteurs verticaux à forte croissance, notamment les cosmétiques et les produits de luxe, en Amérique du Nord et en Europe, en s'appuyant sur les relations que PFSweb entretient avec plus d'une centaine de marques. GXO profitera également des capacités exceptionnelles de PFSweb en termes de services, qu'il s'agisse du service client, des paiements sécurisés, de la protection contre la fraude ou des systèmes d'orchestration des commandes, dont bénéficient de nombreuses marques haut de gamme.
À l'issue de la transaction, PFSweb fonctionnera comme une division au sein de la région Amériques et Asie-Pacifique de GXO, dirigée par Eduardo Pelleissone.
Eduardo Pelleissone, Président, Amériques et Asie-Pacifique, GXO, a ajouté : « Nous sommes ravis de l'opportunité que représente l'intégration de PFSweb au sein de GXO. Ensemble, nous allons renforcer leurs capacités premium sur l'ensemble des opérations de GXO et améliorer notre offre client tout en augmentant notre part de marché en Amérique du Nord ».
L'offre publique d'achat de GXO concernant toutes les actions en circulation de PFSweb a expiré le 20 octobre 2023 à la fin de la journée, à minuit, heure de New York. Computershare Inc. et Computershare Trust Company, N.A., le dépositaire et l'agent payeur de l'OPA, ont informé GXO, qu'à son expiration, un total de 19 792 215 actions de PFSweb avait été valablement déposé et non valablement retiré, ce qui représente environ 86,9 % des actions en circulation. Toutes les conditions de l'offre ont été remplies et GXO a accepté de payer 7,50 dollars par action, au comptant, sans intérêt et déduction faite de toute retenue applicable, toutes les actions qui ont été valablement présentées et non valablement retirées, et réglera rapidement toutes ces actions. À la suite de l'acceptation des actions déposées, GXO a finalisé l'acquisition de PFSweb par le biais d'une fusion de seconde étape de Peregrine MergerSub I, Inc. avec et au sein de PFSweb. À la suite de cette fusion, PFSweb est devenue une filiale à 100 % de GXO. Après la transaction, les actions de PFSweb seront retirées de la cote et cesseront d'être négociées sur le Nasdaq Capital Market.
Le conseiller financier de GXO pour la transaction a été Goldman Sachs, et son conseiller juridique a été Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Le conseiller financier de PFSweb pour la transaction a été Raymond James & Associates, Inc. et son conseiller juridique a été FisherBroyles, LLP.
A propos de GXO Logistics
GXO logistics, Inc. (NYSE : GXO) est le plus grand prestataire pure-player de logistique contractuelle au monde et bénéficie de la croissance rapide du e-commerce, de l'automatisation et de l'externalisation. GXO s'engage à fournir un environnement de travail diversifié de niveau international à ses 130 000 collaborateurs répartis sur 970 sites totalisant une surface d’environ 18,5 millions de mètres carrés d’entreposage. L'entreprise collabore avec des clients d’envergure internationale pour relever des défis logistiques complexes grâce à des solutions technologiquement avancées et des solutions pour le e-commerce à grande échelle et d’implémentation rapide. Le siège social de GXO est situé à Greenwich, dans le Connecticut, aux États-Unis. Rendez-vous sur GXO.com for more information.
Forward-Looking Statements
This press release contains forward-looking statements that involve risks and uncertainties relating to future events and the future performance of GXO, including regarding GXO’s acquisition of PFSweb and the prospective benefits of the acquisition. Actual events or results may differ materially from these forward-looking statements. Words such as “anticipate,” “expect,” “intend,” “plan,” “propose,” “provide,” “believe,” “seek,” “estimate,” variations of such words, and similar expressions are intended to identify such forward-looking statements, although not all forward-looking statements contain these identifying words. Risks that may cause these forward-looking statements to be inaccurate include, without limitation: risks related to GXO’s ability to realize the anticipated benefits of the acquisition, including the possibility that the expected benefits from the acquisition will not be realized or will not be realized within the expected time period and that GXO and PFSweb will not be integrated successfully; the effects of the transaction on relationships with employees, other business partners or governmental entities; the ability of GXO and PFSweb to retain and hire key personnel; negative effects of the consummation of the acquisition on the market price of GXO’s common stock or operating results; the possibility that costs or difficulties related to the integration of PFSweb’s operations with those of GXO will be greater than expected; unknown liabilities; the risk of litigation and/or regulatory actions, including litigation and/or regulatory actions related to the acquisition; uncertainties as to how customers, suppliers, employees, and stockholders will react to the acquisition; the risk of any unexpected costs or expenses resulting from the acquisition; and the impact of public health outbreaks, epidemics, or pandemics (such as the COVID-19 pandemic) on GXO’s respective businesses.
A more complete description of these and other material risks can be found in GXO’s filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (the “SEC”), including its Annual Reports on Forms 10-K for the fiscal year ended December 31, 2022 and subsequent Quarterly Reports on Form 10-Q. Any forward-looking statements are made based on the current beliefs and judgments of GXO’s management, and the reader is cautioned not to rely on any forward-looking statements made by GXO. Except as required by law, GXO does not undertake any obligation to update (publicly or otherwise) any forward-looking statement, including without limitation any financial projection or guidance, whether as a result of new information, future events, or otherwise.