GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO), il più grande provider pure-player di contract logistics del mondo, ha annunciato oggi il completamento dell'acquisizione di PFSweb, Inc. con sede negli Stati Uniti, un'importante piattaforma tecnologica per l'evasione degli ordini di ecommerce.
Malcolm Wilson, CEO di GXO, ha dichiarato: "L'acquisizione di oggi segna un passo importante nel percorso di GXO per espandere la propria esposizione a nuovi verticali in forte crescita in Nord America e aggiunge preziose capacità che andranno a diretto beneficio dei nostri clienti. Siamo entusiasti di accogliere ufficialmente il talentuoso team di PFSweb in GXO. Il successo dell'acquisizione è un altro esempio del nostro impegno a creare valore per gli azionisti attraverso un'allocazione disciplinata del capitale quando si presentano le opportunità ideali."
L'acquisizione di PFSweb amplierà l'offerta di GXO nei settori verticali a forte crescita, tra cui la cosmetica e i beni di lusso, in Nord America e in Europa, sfruttando le relazioni di PFSweb con oltre 100 marchi. GXO capitalizzerà anche sulle capacità di servizio chiave di PFSweb, che vanno dall'assistenza clienti ad alto contatto, ai pagamenti sicuri e alla protezione dalle frodi, fino ai sistemi di orchestrazione degli ordini distribuiti su cui molti marchi di fascia alta fanno affidamento.
Dopo la chiusura della transazione, PFSweb opererà come divisione all'interno della regione Americhe e Asia Pacifico di GXO, guidata da Eduardo Pelleissone.
Eduardo Pelleissone, Presidente di GXO per le Americhe e l'Asia Pacifica, ha aggiunto: "Siamo entusiasti dell'importante opportunità che ci si presenta con PFSweb come parte di GXO. Insieme, espanderemo le loro capacità premium in tutte le operazioni di GXO e miglioreremo la nostra offerta ai clienti, aumentando al contempo la nostra quota di mercato in Nord America".
L'offerta pubblica di acquisto di GXO per tutte le azioni in circolazione di PFSweb è scaduta alla fine della giornata, alle ore 24:00, ora di New York, il 20 ottobre 2023. Computershare Inc. e Computershare Trust Company, N.A., il depositario e l'agente di pagamento per l'offerta d'acquisto, hanno informato GXO che alla scadenza dell'offerta d'acquisto, un totale di 19.792.215 azioni di PFSweb erano state validamente offerte e non validamente ritirate, rappresentando circa l'86,9% delle azioni in circolazione. Tutte le condizioni dell'offerta sono state soddisfatte e GXO ha accettato il pagamento di 7,50 dollari per azione, in contanti, senza interessi e al netto di qualsiasi ritenuta applicabile, di tutte le azioni che sono state validamente offerte e non validamente ritirate e pagherà prontamente tutte queste azioni. A seguito dell'accettazione delle azioni offerte, GXO ha completato l'acquisizione di PFSweb attraverso una fusione in seconda fase di Peregrine MergerSub I, Inc. con e in PFSweb. A seguito della fusione, PFSweb è diventata una società interamente controllata da GXO. A seguito della transazione, le azioni di PFSweb saranno delistate e cesseranno di essere negoziate sul Nasdaq Capital Market.
Il consulente finanziario di GXO per la transazione è stato Goldman Sachs, mentre il consulente legale è stato Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Il consulente finanziario di PFSweb per la transazione è stato Raymond James & Associates, Inc. e il consulente legale FisherBroyles, LLP.
A proposito di GXO Logistics
GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO) è il più grande provider pure-player di contract logistics del mondo e sta beneficiando della rapida crescita dell'e-commerce, dell'automazione e dell'outsourcing. GXO è impegnata a fornire un ambiente di lavoro diversificato e di prim’ordine per circa 130.000 dipendenti in più di 970 depositi per un totale di circa 18,5 milioni di metri quadrati. L'azienda collabora con le principali aziende blue-chip del mondo per risolvere complesse sfide logistiche con soluzioni tecnologicamente avanzate di supply chain ed ecommerce, scalabili e veloci. La sede centrale di GXO è a Greenwich, Connecticut, USA. VisitateGXO.com for more information.
Forward-Looking Statements
This press release contains forward-looking statements that involve risks and uncertainties relating to future events and the future performance of GXO, including regarding GXO’s acquisition of PFSweb and the prospective benefits of the acquisition. Actual events or results may differ materially from these forward-looking statements. Words such as “anticipate,” “expect,” “intend,” “plan,” “propose,” “provide,” “believe,” “seek,” “estimate,” variations of such words, and similar expressions are intended to identify such forward-looking statements, although not all forward-looking statements contain these identifying words. Risks that may cause these forward-looking statements to be inaccurate include, without limitation: risks related to GXO’s ability to realize the anticipated benefits of the acquisition, including the possibility that the expected benefits from the acquisition will not be realized or will not be realized within the expected time period and that GXO and PFSweb will not be integrated successfully; the effects of the transaction on relationships with employees, other business partners or governmental entities; the ability of GXO and PFSweb to retain and hire key personnel; negative effects of the consummation of the acquisition on the market price of GXO’s common stock or operating results; the possibility that costs or difficulties related to the integration of PFSweb’s operations with those of GXO will be greater than expected; unknown liabilities; the risk of litigation and/or regulatory actions, including litigation and/or regulatory actions related to the acquisition; uncertainties as to how customers, suppliers, employees, and stockholders will react to the acquisition; the risk of any unexpected costs or expenses resulting from the acquisition; and the impact of public health outbreaks, epidemics, or pandemics (such as the COVID-19 pandemic) on GXO’s respective businesses.
A more complete description of these and other material risks can be found in GXO’s filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (the “SEC”), including its Annual Reports on Forms 10-K for the fiscal year ended December 31, 2022 and subsequent Quarterly Reports on Form 10-Q. Any forward-looking statements are made based on the current beliefs and judgments of GXO’s management, and the reader is cautioned not to rely on any forward-looking statements made by GXO. Except as required by law, GXO does not undertake any obligation to update (publicly or otherwise) any forward-looking statement, including without limitation any financial projection or guidance, whether as a result of new information, future events, or otherwise.