GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO), największy na świecie operator logistyki kontraktowej, ogłosił dzisiaj pomyślne zakończenie przejęcia PFSweb, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, będącego wiodącą platformą sprzedaży ecommerce.
Malcolm Wilson, prezes GXO powiedział: "Dzisiejsze przejęcie stanowi ważny krok w rozszerzaniu obecności GXO w nowych, szybko rozwijających się branżach w Ameryce Północnej i znacząco zwiększa nasze możliwości, które przyniosą bezpośrednie korzyści naszym klientom. Cieszymy się, że możemy oficjalnie powitać utalentowany zespół PFSweb w GXO. Udane przejęcie jest kolejnym przykładem naszego zaangażowania w tworzenie wartości dla akcjonariuszy poprzez zdyscyplinowaną alokację kapitału, gdy pojawiają się ku temu odpowiednie możliwości".
Przejęcie PFSweb rozszerzy obecność GXO w szybko rozwijających się branżach, takich jak kosmetyczna czy dóbr luksusowych, w Ameryce Północnej i Europie, korzystając ze współpracy PFSweb z ponad 100 markami. GXO wykorzysta również kluczowe wyróżniki PFSweb, począwszy od wysokiej jakości obsługi klienta, bezpiecznych płatności i ochrony przed oszustwami, po rozproszone systemy orkiestracji zamówień, na których polega wiele wysokiej klasy marek.
Po sfinalizowaniu transakcji PFSweb będzie działać jako oddział w regionie obu Ameryk i Azji i Pacyfiku GXO, którym kieruje Eduardo Pelleissone.
Eduardo Pelleissone, prezes GXO na kraje obydwu Ameryk i Azji Pacyficznej, dodał: "Cieszymy się ze znaczących możliwości, jakie przynosi PFSweb stając się częścią GXO. Wspólnie będziemy rozszerzać ofertę premium GXO oraz podnosić jakość obsługi klientów, jednocześnie zwiększając nasze udziały w rynku w Ameryce Północnej".
Oferta przetargowa GXO na wszystkie pozostające w obrocie akcje PFSweb wygasła z końcem dnia, o godzinie 12:00 czasu nowojorskiego, 20 października 2023 roku. Computershare Inc. i Computershare Trust Company, N.A., depozytariusz i agent płatniczy oferty przetargowej, poinformowały GXO, że do dnia wygaśnięcia oferty złożono ważną i nieodwołalną ofertę na łącznie 19 792 215 akcji PFSweb, co stanowi około 86,9% pozostających w obrocie akcji. Wszystkie warunki oferty zostały spełnione, a GXO zaakceptowało płatność w wysokości 7,50 USD za akcję, w gotówce, bez odsetek i pomniejszone o wszelkie obowiązujące potrącenia, wszystkie akcje, które zostały zgodnie zaofertowane i nie zostały zgodnie wycofane, i niezwłocznie zapłaci za wszystkie takie akcje. Po przyjęciu akcji objętych ofertą, GXO sfinalizowało przejęcie PFSweb poprzez fuzję drugiego stopnia Peregrine MergerSub I, Inc. z PFSweb. W wyniku fuzji PFSweb stał się spółką zależną należącą w całości do GXO. W wyniku transakcji akcje PFSweb zostaną wycofane z obrotu giełdowego i przestaną być notowane na Nasdaq Capital Market.
Doradcą finansowym GXO przy wskazanej transakcji był Goldman Sachs, a doradcą prawnym Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Doradcą finansowym PFSweb przy transakcji był Raymond James & Associates, Inc, a doradcą prawnym FisherBroyles, LLP.
Informacje na temat GXO Logistics
GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO) jest największym na świecie operatorem logistyki kontraktowej, który korzysta z dynamicznego rozwoju e-commerce, automatyzacji oraz outsourcingu. GXO dąży do zapewnienia opartego na różnorodności, atrakcyjnego miejsca pracy dla ponad 130 tys. pracowników w ponad 970 centrach logistycznych o łącznej powierzchni 20 mln m2. Firma współpracuje z największymi globalnymi markami na świecie, dostarczając zwinne i skalowalne odpowiedzi na złożone wyzwania logistyczne za pomocą zaawansowanych technologicznie rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw i e-commerce. Siedziba GXO znajduje się w Greenwich, Conn, USA. Więcej informacji dostępnych jest na stronie GXO.com for more information.
Stwierdzenia dotyczące przyszłości
This press release contains forward-looking statements that involve risks and uncertainties relating to future events and the future performance of GXO, including regarding GXO’s acquisition of PFSweb and the prospective benefits of the acquisition. Actual events or results may differ materially from these forward-looking statements. Words such as “anticipate,” “expect,” “intend,” “plan,” “propose,” “provide,” “believe,” “seek,” “estimate,” variations of such words, and similar expressions are intended to identify such forward-looking statements, although not all forward-looking statements contain these identifying words. Risks that may cause these forward-looking statements to be inaccurate include, without limitation: risks related to GXO’s ability to realize the anticipated benefits of the acquisition, including the possibility that the expected benefits from the acquisition will not be realized or will not be realized within the expected time period and that GXO and PFSweb will not be integrated successfully; the effects of the transaction on relationships with employees, other business partners or governmental entities; the ability of GXO and PFSweb to retain and hire key personnel; negative effects of the consummation of the acquisition on the market price of GXO’s common stock or operating results; the possibility that costs or difficulties related to the integration of PFSweb’s operations with those of GXO will be greater than expected; unknown liabilities; the risk of litigation and/or regulatory actions, including litigation and/or regulatory actions related to the acquisition; uncertainties as to how customers, suppliers, employees, and stockholders will react to the acquisition; the risk of any unexpected costs or expenses resulting from the acquisition; and the impact of public health outbreaks, epidemics, or pandemics (such as the COVID-19 pandemic) on GXO’s respective businesses.
A more complete description of these and other material risks can be found in GXO’s filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (the “SEC”), including its Annual Reports on Forms 10-K for the fiscal year ended December 31, 2022 and subsequent Quarterly Reports on Form 10-Q. Any forward-looking statements are made based on the current beliefs and judgments of GXO’s management, and the reader is cautioned not to rely on any forward-looking statements made by GXO. Except as required by law, GXO does not undertake any obligation to update (publicly or otherwise) any forward-looking statement, including without limitation any financial projection or guidance, whether as a result of new information, future events, or otherwise.